زمانی که شما بخواهید یک شرکت را برای نخستین بار در این برنامه ثبت نمایید، ابتدا در منوهای بالای صفحه­ ی اصلی، منوی شرکت­ها را انتخاب می­کنید

حال با توجه به اینکه شرکتی که در نظر دارید ثبت کنید نسبت به شما چه نقشی را دارد؛ از بین لینک­های مربوط به شرکت­ها، یک گزینه را انتخاب می­کنید. (برای مثال، سر نخ، فرصت، مشتری و ...).

نکته: بعدا نیز می­توانید نقش مشتری را در فرم ویرایش اطلاعات شرکت­ها تغییر دهید. به این ترتیب که در صفحه­ی نمایش لیست شرکت­ها بر روی رکورد شرکت مورد نظر کلیک راست کرده، گزینه­ی ویرایش را انتخاب نمایید، در فرم ویرایش، تب تکمیلی را انتخاب و در فیلد نقش، نقش دیگری را انتخاب نمایید.

اطلاعات مربوط به تکمیل مشخصات شرکت جدید، در چند تب به صورت جداگانه طبقه ­بندی شده است:

عمومی: شامل نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، شماره ثبت و ... است.

اطلاعات تماس: شامل شماره ­های تماس، شماره فکس، آدرس وبسایت، آدرس شرکت و ... است.

اطلاعات بیشتر: شامل نحوه­ ی آشنایی، نوع فعالیت و رده­ بندی دستی است.

تصویر: شامل لوگوی شرکت و کد رنگی می­باشد که برای دسترسی راحت­ تر به این شرکت انتخاب می­شود.

گروه بندی : در این تب، گروه ­بندی شرکت ثبت می­شود.

.