ادغام و یکپارچه سازی نرم افزار CRM امکانی است که اجازه می دهد سیستم CRM با سایر ابزارها، نرم افزارها و اپلیکیشن ها باهم کار کنند. با ادغام و اشتراک گذاری اطلاعات در سرتاسر نرم افزار CRM، دیگر نیاز به سوئیچ بین برنامه ها و ثبت اطلاعات در چند سیستم مختلف نمی باشد. به طور کلی، یکپارچگی، CRM شما را بسیار هوشمندانه تر می کند.

سازمان دهی: ارتباطات و فعالیت های تقویم خود را متمرکز کنید.
متمرکز سازی: تمام فعالیت های فروش خود را در نرم افزار CRM می توانید براحتی انتخاب نمایید تا آنها به طور مرکزی ردیابی شوند.

صرفه جویی در وقت: زمان کمتری را صرف ورود و خروج و ثبت اطلاعات مشتریان و فعالیت ها نمائید. 

برنامه های کاربردی برای کارشناسان فروش از قبیل ایمیل و تقویم، اتوماسیون بازاریابی، مدیریت اسناد، پشتیبانی مشتریان و حسابداری می باشد. اکنون نگاهی دقیقتر به مهم ترین  یکپارچه سازی CRM در زیر داشته باشیم:

یکپارچه سازی ایمیل و تقویم با نرم افزار CRM:

با ادغام ایمیل و تقویم فعالیت های خود، قادر خواهید بود ایمیل کاری و تقویم خود را با CRM خود متمرکز کنید. اکثر CRM ها قابلیت یکپارچه سازی با Gmail و Outlook دارا می باشند.  اگر شما از یک ایمیل متفاوت  مانند ایمیل سازمانی خود استفاده می کنید، معمولا می توانید از طریق SMTP این ایمیل ها را به CRM خود منتقل کنید. هنگامی که شما یک ایمیل از CRM یا پروفایل ایمیل خود ارسال می کنید، به طور خودکار آن ایمیل با پرونده آن شخص یا شرکت در داخل CRM شما همگام سازی می شود.

با همگام سازی CRM  با تقویم، شما تنها باید به یک تقویم برای فعالیت های خود نگاه کنید به جای دو تقویم. اگر تقویم و ایمیل یکپارچه با CRM نداشته باشید، سردرگم خواهید شد. نیاز نیست کار خود را پیچیده و دشوار نمائید.

مدیریت اسناد با نرم افزار CRM:

عالی تر از این نمی شود که نوشته ها و اسناد خود را بدون ترک CRM انجام دهید!؟ مدیران فروش نیاز به ادغام اسناد دارند.  با این حال، ایجاد سند تنها یک بعد قضیه است. شما همچنین می توانید این برنامه ها را به اشتراک بگذارید، مانند ارسال پیام  تشکر از مشتری به طور خودکار پس از خرید مشتری.

هم چنین  نرم افزار CRM می توانند امضاهای الکترونیکی را مدیریت کند، همچنین به طور خودکار اسامی و آدرس مخاطبین را به طور مستقیم از CRM می خواند و اضافه می کنند، که از اشتباهات رایج در ورود اطلاعات اشتباه اجتناب می گردد.

حسابداری با نرم افزار CRM:

حسابداری و صدور فاکتور و پیش فاکتور نیز مهم هستند. در کسب و کارهای کوچک، این کار معمولا توسط خود فروشندگان انجام می شود. او باید تمام سند را از ابتدا ایجاد کند، از قالب استفاده کند یا شخص دیگری را در بخش امور مالی یا اداره دیگری برای ایجاد آن بکار گیرد.

در صورتیکه، ثبت خودکار سند حسابداری برای فاکتور های فروش و فاکتورهای خرید ثبت شده در بخش مالی صورت پذیرد، کارایی بیشتری خواهد داشت. یکپارچگی دقیقا این است! به این ترتیب، همه چیز را می توان بهتر زمان بندی کرد.

نتیجه گیری:

CRM های موجود در بازار دارای ویژگی های مشابه و عملکرد یکسان هستند - فروشندگان ممکن است در مورد ویژگی هایی که بیشترین امتیاز را برای یک کارشناس فروش یا تیم ارائه می دهند اختلاف نظر داشته باشد، اما چیزی که همه ما می توانیم  با آن موافق باشیم این است که عدم داشتن یکپارچه سازی نرم افزار CRM به زیان شرکت ها و اشخاص است.

ادغام CRM با برنامه های دیگر از قبیل ایمیل و تقویم بیشترین ارزش را برای تیم فروش، به همراه خواهد داشت، نقطه خوبی برای شروع است. متمرکز شوید، سازماندهی کنید و در زمان صرفه جویی کنید.